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[기업분석]상상 그 이상의 성장 잠재력 - 동부증권
작성일 2012-12-10 조회 3590
[기업분석]상상 그 이상의 성장 잠재력 - 동부증권

◎ 모바일트래픽 증가로 주력제품인 IPS/DDX수요는 최소 3배, 최대 17배까지 증가
◎  글로벌 시장 규모는 7.2조원, 주력 제품인 IPS시장은 1.3조원
- 동사 글로벌 M/S는 4%, 해외 진출 성공으로 미미한 글로벌 M/S는 성장의 기회를 줄 것
◎ 검증된 실적 안정성
- 과거 실적 추이는 동사가 통신장비가 아닌 소프트웨어 업체로 수주 사이클을 타지 않음을 증명
◎투자의견 BUY, 목표주가 20,000원 제시(13년 Target P/E 12.8x)
첨부파일 동부증권_121210.pdf